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Pressage limité de quatre vinyles LP. Au printemps 1990, Neil Young et Crazy Horse ont enregistré au Young's Broken Arrow Ranch en Californie du Nord. L'album qui en résulte, Ragged Glory, sortira plus tard dans l'année, le 9 septembre. Le 13 novembre 1990, Neil and the Horse s'est produit au Catalyst - le petit bar de Santa Cruz, en Californie, où Neil Young jouait occasionnellement dans les années 1970, 80 et 90. Le spectacle marathon a duré plus de 3 heures et a présenté le groupe dans une forme extraordinaire, jouant trois sets époustouflants. Ce serait la première fois que de nombreuses chansons de Ragged Glory étaient jouées en direct, et notamment la première fois que "Dangerbird" serait joué en direct - 15 ans après sa sortie sur Zuma. L'intégralité du spectacle a été filmée et enregistrée par LA Johnson de Shakey Picture.
